HD证券IPO定价每股38900越南盾

HD证券股份公司（CTCP Chứng khoán HD，简称HDS）董事会已确定首次公开发行价格为每股38900越南盾。公司拟发行近1.218亿股，相当于发行后注册资本的10%；若全部售出，预计募资超过4737亿越南盾。按发行价计算，发行后股权估值约为4.74万亿越南盾，原文折算约18亿美元。

HDS计划将募资额的60%用于融资融券贷款，10%用于证券卖出款提前支付业务，其余30%平均分配至企业债和政府债投资。资金计划于2026年第四季度至2027年第二季度末投入。其融资融券贷款余额从2026年第二季度末的5288亿越南盾增至9月30日的1.0746万亿越南盾，增幅超过一倍。

2026年前九个月，HDS营收为3018亿越南盾，为上年同期的2.6倍；税前利润为2241亿越南盾，为上年同期的3.7倍，完成年度计划的66%。投资银行业务收入为1102亿越南盾，占总营收的36.5%，其中承销业务贡献982亿越南盾。截至9月30日，公司每股账面价值为12811越南盾，IPO价格约为其三倍。

HDS董事会已通过拟提交越南国家证券委员会的发行申请材料。Chứng khoán SSI担任申请材料顾问和承销代理，并与Chứng khoán HSC共同参与股票分销。HDBank目前持有HDS 90%的股权；若本次发行全部售出，其持股比例预计降至约81%。HDS将在取得发行注册证书后公布认购时间和方式。

来源：越南生意网