HD證券IPO定價每股38900越南盾

HD證券股份公司（CTCP Chứng khoán HD，簡稱HDS）董事會已確定首次公開發行價格為每股38900越南盾。公司擬發行近1.218億股，相當於發行後註冊資本的10%；若全部售出，預計募資超過4737億越南盾。按發行價計算，發行後股權估值約為4.74萬億越南盾，原文折算約18億美元。

HDS計劃將募資額的60%用於融資融券貸款，10%用於證券賣出款提前支付業務，其餘30%平均分配至企業債和政府債投資。資金計劃於2026年第四季度至2027年第二季度末投入。其融資融券貸款餘額從2026年第二季度末的5288億越南盾增至9月30日的1.0746萬億越南盾，增幅超過一倍。

2026年前九個月，HDS營收為3018億越南盾，為上年同期的2.6倍；稅前利潤為2241億越南盾，為上年同期的3.7倍，完成年度計劃的66%。投資銀行業務收入為1102億越南盾，佔總營收的36.5%，其中承銷業務貢獻982億越南盾。截至9月30日，公司每股賬面價值為12811越南盾，IPO價格約為其三倍。

HDS董事會已通過擬提交越南國家證券委員會的發行申請材料。Chứng khoán SSI擔任申請材料顧問和承銷代理，並與Chứng khoán HSC共同參與股票分銷。HDBank目前持有HDS 90%的股權；若本次發行全部售出，其持股比例預計降至約81%。HDS將在取得發行註冊證書後公佈認購時間和方式。

來源：越南生意網